林怡(周扬 饰)换上了便装见到陶公亮(张岩 饰)，他们南京一别后一年多没见了，林怡一直无法相信自己的父亲离开自己，他问起了她为啥来到保密局。陶公亮说他快结婚了，他看到了林怡的闺房。陶公亮送给林怡一副她的画像，他看到了林怡床头的那幅画，她说是蒋夫人送给她的。

沈剑秋(靳东 饰)出来后被黄少雄(屈刚 饰)跟踪，他感觉到了情况不对，唯一的联系人周立群牺牲，黄谷昌也被保密局抓获，他不知道自己该联系谁，他成了大海里的一叶孤舟。由于林怡为父亲的周年做祭拜，陶公亮决定晚闯林怡的处所。黄少雄对沈剑秋的跟踪早已被发现，他准备先斩后奏。

当沈剑秋被黄少雄的人带走的时候被路过的林怡救下，沈剑秋给荣军俱乐部打去电话知道了十点结束。蒋公绰(章贺 饰)对黄少雄的私自行动加入批评，他警告他没有他的命令不准擅自行动。沈剑秋来到林怡家中打开了保险柜，里面的东西让他很失望，林怡早就想到了有个要打开这个保险柜。

沈剑秋用手电照上了那副画，他发现进来的是陶公亮，两人对上了暗语，他俩都没想到是这样的结果。剑侠终于找到了组织，他知道了掌柜的存在。陶公亮将认识林怡的事情告诉了沈剑秋，沈剑秋认为她家中肯定有他们想要的东西，他们没想到林怡这么富有心计。

黄少雄带人在中心局的电话里安装了监听装置，哨兵的话让保密局监听系统彻底暴露。