在严敬尧(李立群 饰)毛骨悚然的笑声中，保密局准备开始对湖南长沙的军界，按名单展开秘杀。而在上海，保密局又嗅到了上海警备区夏继良等进步军官 的气味。在一系列的准备之后，由严敬尧和蒋恭绰秘谋，要对这些进步的国民党军官大开杀戒，并利用这一机会，试探叶梦辛(刘立淇 饰)……在这次行动中中，叶梦辛所看到的，不是劝降和教化，而是血腥的杀戳……（此时）叶梦辛手提着狙击步枪，闭上了眼睛，眼泪从眼角里一串串地滴落下来……方苏芸小姐奉方汝州(张卫 饰)之命从上海来到南京，告诉沈剑秋(靳东 饰)保密局的暗杀小组已经在去往长沙的路上。

在方小姐离开沈剑秋的住所时，保密局的特工跟上了方小姐……为了保护方小姐，沈剑秋从二层窗户跳下，击毙了跟踪方小姐的特工，去了火车站……而这时，要刺杀沈剑秋的独眼龙，已经化好了装，带着准备好的、用眼镜蛇毒液浸泡过的竹刀，上了火车……保密局少将处长方汝州，在得知严敬尧去了上海警备区之后，准备让叶梦辛进入严敬尧的办公室，想办法拿到那份秘杀名单……但当叶梦辛在进入了严敬尧的办公室后，一个黑影跟在了叶梦辛的身后……正当叶梦辛进入严敬尧的办公室，用钢丝丝插入保险柜的钥匙孔时，一双大手紧紧地抓住了叶梦辛，叶梦辛（这时）猛地抽出匕首向后捅去，对方灵活地过这一刀，叶梦辛转身一看，大吃一惊、、、同时楼道里传来脚步声。