看到包达钦(贺生伟 饰)等人的抗日表现，王爷顾全大局，劝说鲁定山等人暂时抛却个人恩怨，团结一致，抵抗侵略。暗地里，包达钦却跟左腾密谋军火买卖，他说服费永嘉(王同辉 饰)出了一半的本钱，运输的船就是松涛号，企图瞒天过海。石松涛不知是计，以为船上装的是德国机械，就接受了这笔生意。

机警的石正远发现这批货原来是军火，跟父亲商量后，秘密上岸向王爷汇报，王爷跟石正远偷偷上船，检查货物，发现货主居然就是包达钦！是可忍孰不可忍！王爷决心破釜沉舟，一方面，石家父子假装船出了故障，拖延时间；另一方面，王爷调兵遣将，要将包达钦费永嘉买卖军火支持内战的丑恶行为向世人曝光。

包达钦等人预备在三号仓卸货，孟亭亭等进步学生也接到消息，预备行动。