一名叫贺老六的不速之客来到客栈，被庄继宗(于震 饰)认出。此人过去曾是方庄子煤窑老板，生性好吃懒做、油腔滑调。庄、李二人得知因贺煤窑被鬼子抢占，如今贺已落魄。六名县城的鬼子通讯兵施工来到柳林镇桃园客栈用餐，李占魁(马少骅 饰)赶紧招呼。

庄欲动手，被李占魁和姜老板拦下，他不甘心，往菜里偷偷下泻药。柴房中，石蛋(侯祥 饰)无意发现了庄、李二人藏的枪，玩耍之际突然走火，惊动了前堂的鬼子。李机敏地拉着石蛋在后院燃放“二踢脚”蒙混过去。傍晚，十几名鬼子通讯兵齐聚客栈用餐，酒足饭饱后，非逼着李占魁为他们找花姑娘寻欢。

庄、李二人合计，先在菜中下泻药，后将他们引到郊外分散除掉。郊外，李占魁假扮妇人在前奔跑引逗鬼子，庄继宗瞅准机会逐一动手，最后将他们引到事先设下的陷阱。十几名鬼子全部丧命。