高麻子向儿子得出要他和佟秀凤(张曦文 饰)成亲，他说自己有心上人，他喜欢上了那家班的九红(孙菲菲 饰)，他自己娘就是戏班出身的，这让高麻子很生气，炮哥也认为九红是个祸害，但高秧子(林家川 饰)坚决要娶九红。佟秀凤一心想嫁给那福，她家人是坚决不同意，佟老板一心想和高麻子攀亲。

刁大爪子抱着九红从山崖下跳下去的时候被大网兜住，他回来后对黑心雕(杜源 饰)说可能是鹏飞(王阳 饰)干的，醒来后九红就不见了，鹏飞想让杜师傅把九红送下山去。老杜带着九红下山了，她对于他的救命之恩表示感谢，鹏飞不想让杜师傅说出实情来，杜师傅让九红将东西交到日本人慧子老板那里。

军师回来后说出了马忠孝可能在鹏飞手中，鹏飞将自己的身世和经历告诉了马忠孝，黑心雕感觉不可能在鹏飞那儿。郭驴子派吴参谋长(姚刚 饰)来到黑心雕的山寨，他说了马忠孝的事情，马忠孝向鹏飞说了自己的经历。刁大爪子听到了鹏飞屋的动静后将情况告诉了黑心雕，当他们到时发现鹏飞和那人不见了。

见人不见后黑心雕命人去山里搜。九红回到了那家班，她晕倒在门口被扶进去。鹏飞知道马忠孝有学识，他将他救了出去，对于马忠孝的举动让他很佩服，马忠孝将铀的情况告诉了鹏飞，这么重要的地质资料他是不会交给日本人的。

黑心雕在洞中找到了鹏飞，他知道他们肯定在那儿。回去后黑心雕说马忠孝果真在鹏飞那儿，刁大爪子提出要将人交给日本人。等鹏飞再回去的时候发现马忠孝不见了，他急忙追赶过去，黑心雕要将人送给日本人，马忠孝已将秘密告诉了鹏飞。

等鹏飞追赶上黑心雕的队伍后他也是无能为力，眼看人要被带走他就跳上去救下了马忠孝，但是还是被前面日本人拦下，马忠孝死前对鹏飞说出地质图的藏处，之后他用刀子自杀。