邹叔宝(应昊茗 饰)几人带领苏联顾问来到落脚地点，屋主丁老板开门迎接，备上可口的茶水。苏联顾问一边喝茶一边连声称赞，他非常喜欢喝中国的茶，以后可以用茶取代咖啡了。潘雨青(张桐 饰)被绑在木柱上，动弹不得。朝华穿着国军军装，带领同伴走了进来。

看守的特务坐在另一根柱子下睡觉，丝毫不知道自己大难临头。潘雨青扭头看了一眼朝华，嘴角浮现一抹欣慰的笑容。曹瑞瑛(贾宏伟 饰)带领手下来河边检查船支，他抬头往山上看去，发现了邹叔宝一行人落脚的房屋，立即产生了怀疑，带领手下拔腿往山上跑去。

邹叔宝一行人在屋里有说有笑，一阵急促的敲门声响起，有特务在门外气势汹汹喊门。丁老板见势不妙，赶紧带领邹叔宝一行人从后门溜走。邹叔宝一行人逃走后，丁老板打开了房门，迎接曹瑞瑛一行人。曹瑞瑛吩咐手下检查每个角落，手下人将屋里搜了一遍，没有找到任何可疑的线索。

曹瑞瑛发现桌上放着几个碗，茶水还是热的。丁老板说谎，谎称茶是昨晚泡的。曹瑞瑛立即把丁老板按倒在桌上，拿起茶壶往丁老板脸上倒。丁老板被热腾腾的茶水烫得发出惨叫声，曹瑞瑛开枪打伤了丁老板，但丁老板依然没有招供。

一支红军队伍赶了过来，曹瑞瑛击毙了丁老板，在手下的掩护下逃走。邹叔宝一行人赶了回来，心情沉重向牺牲的丁老板行军礼。苏联顾问在共产党的护送下成功抵达苏区。国民党广播频道批评了曹瑞瑛失职，未能抓到共产党洋人顾问。

潘雨青一行人完成了护送苏联顾问的任务，赖寿章(侯煜 饰)站在江边，心情复杂。他知道自己被曹瑞瑛盯上了，但自己不能逃跑，只得听天由命。马团长来江边找赖寿章，满脸笑容向赖寿章赔不是，本来马团长在曹瑞瑛的提醒下怀疑赖寿章是地下党，经过几天考验，赖寿章并没有异常举动，马团长相信赖寿章不是共产党。

马团长去找曹瑞瑛，指责曹瑞瑛依然怀疑赖寿章。曹瑞瑛始终没有打消对赖寿章怀疑，他认为是自己派手下跟踪赖寿章，打草惊蛇，所以赖寿章才没有异常举动。李书记进镇与潘雨青碰头，被余长庆(郭东海 饰)认了出来。赖寿章赶紧击毙了余长庆，引走了特务。

张在天带领民团追进院里，被赖寿章击毙。马团长带兵赶来，确认赖寿章是地下党，开枪击毙了赖寿章。曹瑞瑛因为屡次抓捕共产党失败，一病不起，被送往医院治病。病愈后，曹瑞瑛前往吕文超(施羽 饰)住地，陪吕文超抓捕彭庚年(李易祥 饰)，不料彭庚年一行人早已逃走。

共产党神出鬼没，总能在国民党行动时抽身而退。在一次又一次较量中，共产党交通员在国民党眼皮底下完成了一个又一个任务。（大结局）