在日军特高参谋小野(马卫军 饰)的严刑逼供下，美军特使布莱尔一口咬定自己是勤务兵汤姆，对秘密文件一无所知。于是日军军官佐藤雄一继续下令搜寻美国人的行踪。死里逃生的汤姆跑到一个破庙之中，邂逅了石坂村村长之女郭秋燕(刘梓娇 饰)和庙中不少村民。

不料此时，日本军队前来扫荡，危难之时郭秋燕带领汤姆继续逃亡，其余的村民却为了掩护汤姆而死在了日军的屠刀之下。郭秋燕只好带着汤姆回到了石坂村。郑大勇(徐洪浩 饰)带领救援队队员战胜艰苦的自然条件，很快到达了湘西北地区。

他们在途中看到一个美国人和中国村民牛娃正在被日军围追堵截。救援队们立即冲上前，展开激烈奋战后，救下了这个美国人和牛娃。其实这位美国人是飞虎队的飞行员罗伯特(穆雷克 饰)，在执行任务时受伤后跳伞逃生，并被牛娃救下。郑大勇等人将其救下后，因为不懂英语，而误以为罗伯特就是美军特使克莱尔。

另一方面，国民党的王江义(李易祥 饰)也带领他的警卫连一队人马，展开了对美军特使的搜救工作……