周静波(宋笠娜 饰)和杜清明(海顿 饰)一直商量着企图将美国人转移。一方面，周静波不断地接近郑大勇(徐洪浩 饰)，甚至不惜色诱他，致使顾晓雨(杨蓉 饰)对郑大勇也产生了误会。但是郑大勇依然对其不理不睬，使得周静波很沮丧。另一方面，杜清明便开始近一步地离间王江义(李易祥 饰)和郑大勇的关系，并杀死了一名战士，用来蛊惑王江义对郑大勇产生戒备之心，并劝其暗中带走美国人。

就在王江义准备再次偷偷带走假克莱尔汤姆的时候，郑大勇等人突然出现将其制止。然而郑大勇并没有过分地指责王江义，而是用真诚和道义感动了王江义。王江义决定，留下来和新四军合作，并努力查出日军的奸细。周静波和杜清明的计划失败，周静波只好向假克莱尔汤姆施压，对他灌输新四军心怀叵测的思想，致使行军路上误会重重……