在南京，成儒破格晋升为少校，他与线儿相依为命，俩人渐渐走到了一起。砍香拜把，大头也当上了万虎山上的“刀锋二爷”……而在三年之后的沅陵码头，一个自称“过山虎”的山里赌客在这里设下赌档，吸引了不少押船士兵前来参与，旗逢对手、赌得好不开心。

忽然每个士兵的背后，突然顶上了刀枪。原来这个神出鬼没、鼎鼎大名的“过山虎”，正是红军游击队队长武山虎，他刚刚从洪湖革命根据地短训归来，简直变了个人。此次他是奉命专门来劫停靠在码头的这一船军粮的。没想到老道失算，错失了劫船良机。

回到红军根据地，山虎挨了记过处分。正在这时，钟克俭(郭凯敏 饰)接到祖司镇地下党传来的绝密情报：那艘在山虎眼皮子底下逃走的军粮船和国防部紧急调拨的军火船，明晚就将合并共同抵达栖凤渡，然后舍水路由32师重兵陆路押运去祖司镇，唯一动手机会是赶在卸货下船之际。

可如今敌人层层设防，近二百里距离，大队人马枪支根本“飞”不过去，况且这一带还是黑旗会控制的地盘。一张重金悬赏缉拿赤匪和刀匪首领的通告，让山虎有了主意：他建议红军向黑旗会借兵，两家合作劫获军粮军火船只，从而弥补“军粮船逃走”的过失！

剿匪三年，匪却越剿越多。驻扎祖司镇的张绍勋最近头都大了：他寄希望于这次随同军火船来的一位神秘人物，来解目前的困境！