三枝乱步去找三枝图田(石兆琪 饰)问及领将一事，三枝图田劝慰三枝乱步，让其放弃领将的头衔。最后三枝乱步明白自己不能做领将的原因仅仅因为自己是个汉人，倍感气愤和难过，俩人不欢而散。上泉重次(张粟 饰)听说三枝乱步去找三枝图田，便劝说他自立门户，三枝乱步若有所思。

三枝图田的大寿临近，三枝乱步与属下密谋，并与陈静芝联手杀害三枝图田，夺取将领之位。三枝乱步以放走静芝为条件要她在义父的寿宴上，利用表演悬丝傀儡表演杀死三枝图田。静芝答应了三枝乱步，却不是因为获得自由，而是要亲手杀死一个倭寇。

寿宴上静芝和三枝乱步联手，成功将三枝图田杀死。而他麾下的两员大将上杉长野、乐隐夫与他里应外合。杀的杀，降的降。并将不愿归降的1000余众全部杀害。三枝乱步对着三枝图田的尸体既悲凉又狠毒，最后尽以一个杯子摔在地上是碎与否，来决定给三枝图田风光大葬还是拖出去喂狗。

展浩从僧兵口中得知从兴化撤离时曾见到了渡厄大师，但因渡厄大师腿脚不利索，被倭寇捉住了。足利义石(刘文治 饰)得知三枝图田已死，就传令三军封三枝乱步为上将军，全权统治三枝军团。展浩明知救渡厄大师无望，也固执的要去兴化救渡厄大师。

三枝乱步要手下三人抓阄决定谁做将军。上杉长野得知三枝乱步是有意让自己担任领将。