李世民(余少群 饰)率众将士班师回朝，深得李渊厚爱让李世民坐其身边，李渊依次封赏众将士，秦琼(蒲巴甲 饰)封为护国公，罗成封为越国公，程咬金(张卫健 饰)责被李渊绑进大殿，李渊称你劫皇杠当响马就是改朝换代也必须要赏罚分明，程咬金凭借三寸不烂之舌化险为夷，还被加封为总管再赐予一箱金砖，大臣上奏尉迟恭日抢三关，夜劫八寨，追逼小秦王，三跳红泥涧如此祸患不可留。

李渊听之则下令不许朝见，速速斩首，李世民为其辩解，称尉迟恭彼时各为其主，还在御果园单枪匹马救了我，希望能将功折过。李元吉称其功尽假，命其手下王云扮单雄信于御果园演功以示真假。尉迟恭冒死进谏，称齐王手下有一雷永吉乃通敌叛国之贼，齐王还包庇于他，尉迟恭上程书信一封，李渊看完下令将其斩首。

李渊下令将窦建德于闹市斩首，任何人不得说情，李渊召见王世充，王世充自请披剃入山焚修来世报答皇图，李渊见其此心坚定，顺其意。李元吉献计李建成除掉李世民，称李渊即已同意御果园演功之事，可让手下王云假借单雄信之手杀了李世民。

探子上报王世充逃跑了，李世民命人前往追捕，程咬金于一驿站抓获逃跑的王世充，王世充以珠宝为诱饵称其还有珠宝在洛阳王府里，希望程咬金能保其一命，程咬金听之将其诛杀取其首级。