宇文化及(魏宗万 饰)记恨李渊，想要杀死他而后快。宇文化及来到废东宫，撺掇杨勇装疯见李渊。李渊见杨勇后，回奏杨坚，坚称杨勇没疯。看到李渊如此不识时务，杨广(赵文瑄 饰)、杨素合谋，想要杀死李渊。来到太子府的张丽华被幽静于此，并被杨广改名为张玉环。

李元霸日闯宇文成都的将军府，最终李元霸和宇文成都打个平手。李元霸、李世民(余少群 饰)夜闯天元庙，想要讨得一件兵器。和尚决定让李元霸跟着他的师父学艺。知道秦琼(蒲巴甲 饰)要认贼作父，他的母亲悲伤流泪，秦琼发誓一定会杀死杨林，为父报仇。

秦琼决定要给母亲庆祝60大寿，罗成代表罗家前往山东给舅母贺寿。路过九华山，罗成想要挑战九华山众英雄，大胜单雄信。