胤杰(孙一明 饰)及二跟班扮作商人，付钱入城，住入客栈，日、月、冰、风已在房中等候。胤杰问起紫麟，只知他独来独往，别人都不知其行踪。胤杰布置任务，在城中四处探查众遗孤踪影，及城主吴天霸的动静;但不可跟吴天霸正面交锋。

四人唯唯诺诺，各自领命而去。日本人宫本胜南，以“郭正南”的中国名字，带着手下北野尊(王飞鸿 饰)〔改名“田尊”〕来到城里，表面上是来做丝绸生意，实际上是在明查暗访的窥探天地会遗孤和白玉瓶的下落。这天，“郭正南”与“田尊”在一丝绸店谈生意，刚好吴霸天(汤镇宗 饰)的内眷妻妾来光顾买绸布，聊谈中谈及最近家中来了一个来历不明、言谈举止异乎寻常的小孩。

“郭正南”留意，不动声色的与店主聊起来，了解了吴霸天家的一些情况。半夜，幪面忍者“田尊”潜入吴霸天大宅，移形换位，避过家丁护院，来到内院客房外，引开甲乙二人，悄悄进入房中，轻拍熟睡中的邵扬(吴磊 饰)，邵扬蒙眬中，也不知来者是谁，“田尊”说是来救他出去的天地会中人，邵扬大喜，便跟他走。

“田尊”提着邵扬翻墙出大宅，刚好遇上也来大宅探查的卓天风，由于对方蒙着脸，卓天风不知对方是谁，见他带走邵扬便上前争夺，与“田尊”打了起来。“田尊”略占上风，但卓天风不轻易言败，他较熟悉街道环境，借此与“田尊”缠斗。

邵扬方知两人都是虎狼，俱来意不善，心忖此时不逃更待何时?“田尊”与卓天风缠斗多时，发觉邵扬不见，二人才暂时停手，寻找邵扬，黑夜中连个人影也不见!二人互相埋怨，又打起来!这时，吴天霸已发现不见了邵扬，带着众多护院打手提着灯笼追寻出来!“田尊”与卓天风见形势不妙，只好各自掠走。

“田尊”徒劳无功的回来见“郭正南”，被主人斥责一番!“田尊”报说他认得和他争夺卲扬的对方，是阿尔泰(方旭 饰)的手下鹰爪王卓天风，“郭正南”又问对方是否认得他?“田尊”说他幪着面，对方肯定认不出其庐山真面。“郭正南”才略为放心，因为他不想因此而和阿尔泰发生冲突。

他下令加紧找寻那小孩及其它遗孤、尤其是那白玉瓶的下落，但一切要谨慎小心，丝毫不能露出他们是日本人的真正身份，“田尊”唯唯诺诺领命。卓天风空着双手回去见胤杰，又说不出在吴霸天大宅内，把小孩救出并和他交手的对方是谁，现在那小孩亦不知逃到哪里去，胤杰气得把卓天风骂得狗血淋头。

并再次向他及日，月，冰三鹰犬下令，加紧在城中各处找寻众遗孤，但仍旧强调如非必要，尽量避免与吴霸天正面交锋。吴霸天空手回府，心中也是十分懊恼，因为他已认定那邵扬就是陈近南(靳东 饰)的儿子二毛(郑伟 饰)，并猜想带走那他的人，不用说一定是皇叔阿尔泰派出的手下。

吴霸天对阿尔泰父子恨得牙痒痒的，但又不能摆明车马去向他们讨人，这犹如被打碎牙还只能含着血吞下肚。他迁怒没有看守好那小子的手下甲乙，把二人打个半死来出气，因为庞城这里是他的地头，这次竟在大宅之内被阿尔泰父子得手，叫他的颜面何存?再说邵扬如无头苍蝇东藏西窜的在庞城里逃了一夜，精疲力倦，最后由狗洞钻进一处旧货仓，躲在一处暗角歇息。

翌晨醒来，感怀自己孤苦伶仃、前途茫茫，不禁悲从中来，心中更想念一直照顾自己的好老婆绣云(白静 饰)。邵扬叹息，感眼下举目无亲，唯有靠自己振作，又感肚子饿，正想由狗洞钻出去觅食，却远远见到赵管家在大街抓小孩，众小孩的家长纷纷赶来求情，少不了又要塞银子，才能把小孩带走。

邵扬大惊，只好又缩回暗角躲起来。赵管家及其手下，沿街奉旨任意查问各家男孩，不管有没户籍，都乘机敲诈一笔，他们恣意妄为，继续残民以自肥。众人敢怒而不敢言。在街边卖烧饼的丁氏兄弟及其义父义母，有好心人赶来报讯，义父为免遭殃，忙叫老妻快带走丁氏兄弟，把他们好好藏起来。

义母刚藏好二小孩，赵管家一行人来到，查问一番之后又四处翻来覆去找寻，丁氏兄弟机灵地东躲西藏，才侥幸躲过赵管家一行人的耳目，真是有惊无险。赵管家一行人搜刮了城南，又到城北贫民区来，顿时又是鸡飞狗跳，一片混乱。

铁彪(释小龙 饰)绣云见状，探问之下，知赵一行人是奉吴霸天之命在找寻一个男孩，心头一震，他们所指的那个男孩，莫非就是失散多时的二毛?!城北贫民区毕竟没什么油水可捞，赵一行人闹了一阵，就收兵离去。众贫民被无端骚扰及搜刮，十分气恼，对赵管家这种无耻的劣行及一向横行霸道的吴霸天都恨之入骨，但亦只有敢怒而不敢言。

城北陋房内，铁彪绣云商量，看情况二毛曾被吴霸天抓去，现在又逃了出来，被吴的管家全城搜寻，那二毛目前虽逃出吴霸天掌控，仍是处境危险!他竟究藏在城中的哪一处?必须尽快给他施予援手!铁彪绣云二人都甚焦急，虽毫无头绪，也决定立即分头出去找寻。

晚上，“郭正南”带同保镖“田尊”来到《桃源院》妓院寻欢。“郭正南”为冒充中国人身份，佯装附庸风雅，指是慕名而来，要听冰儿(梁诗冉 饰)的河北梆子古典戏曲。冰儿随他点唱，果然是名不虚传，“郭正南”也装作听出耳油，甚感过瘾，不断喝采。

正在兴头上，却有人来破坏他的雅兴。原来赵管家大概跑了一整天，有点累了，又喂饱了腰包，为犒赏自己，跑来妓院找乐儿，指明要冰儿来陪酒。冰儿正忙着应酬“郭正南”，分身不暇。赵管家饮了一会闷酒，仍不见冰儿过来，拍枱闹起来，鸨母连忙过来道歉，赵仍是不依不饶，一定要冰儿立即过来!鸨母不敢得罪赵，连忙过去通知冰儿，冰儿只得向“郭正南”告罪一声，过来应酬赵，赵出手阔绰，冰儿奉承了他几句，赵更加飘飘然，指桑骂槐的奚落刚才那个附庸风雅的嫖客。

那边厢，“田尊”看不过眼，欲替主人出头，却被“郭正南”按住。冰儿应酬着赵管家，闲聊起来，在旁服侍酒水的芊红(郜耀平 饰)听到赵管家奉吴霸天之命在全城搜查一个男孩，她灵机一动，问赵有没有查过某街僻巷破庙?赵说还没有，芊红说那你快去查一查，一定有收获!赵管家不大相信，而且还执意要留在妓院和冰儿陪伴听曲，等明天再去看看未迟。

芊红却说事不宜迟，还自告奋勇的要立即带他去，冰儿见芊红如此异乎寻常的心急，估计她必定是事出有因，也就笑着怂恿赵管家快随芊红走一趟，陪伴听曲之事来日方长。赵管家笑著称是，便吩咐跟班回府搬兵，自已随芊红连夜踏出妓院，望僻巷破庙而去。