冯贵堂为除掉小军阀张福奎，故意搞露天义演，一是诱人上钩，二是借共产党的手打死张福奎。几经波折，芝儿、张嘉庆(徐箭 饰)打死张福奎和冯贵堂替身。又救出李双泗(张立君 饰)。朱老忠(吴京安 饰)前来接应。朱老忠与李双泗喝酒交谈，婉言教育他不要盲干。

又说咱俩要“龙腾虎跃”。不料，这时，春兰(陈筱诺 饰)报信，说被冯兰池(刘一兵 饰)识破行经的黑子被杀了。朱老忠激愤而起，被李双泗按住，说你这卤莽气一点也不亚于我啊！朱老忠说，共产党是讲情讲义的，绝不能暴尸荒野！他带着大贵去找黑子尸体，不想，碰上冯家想逃的情景。

冯贵堂感觉到农民暴动一触即发，硬性地派人将冯兰池“绑架”到城里。孤零零的冯月堂，感到冯家罪恶深重，又难以看到父子手足之下场，选择了出家。出家前，他对冯兰池的卧室。做最后一拜，以断父子关系，断绝与姓冯家关系。

冯兰池出逃， 朱老忠来不及报告，，只带着大贵去追赶，中了埋伏，被捕。