小夙违(谭耀文 饰)趁香药(陈紫函 饰)不注意香药跑回去，香药追上了他。香药告诉他让他无论遇到多大困难都不要放弃。香药决定去找勾枼。神农(张粟 饰)想伏羲(周绍栋 饰)禀告夙违的情况。当时自己和神王绯罗(冯凇凇 饰)联手，但是却发现功力大减，夙违醒了以后，功力大增，就连凤凰王的凤凰涅槃居然对夙违没有一点损伤。

伏羲疑惑不已。把人王权杖给了神农，自己去闭关疗伤。极北之地。夙违三人见牛角王(郭洪庆 饰)吵闹不已，小奈(王馨可 饰)说要杀掉牛角王，夙违却说要慢慢的折磨牛角王。细腰和小牛都发现了夙违的不寻常。这时，小牛赶到，见到了被绑的牛角王，急忙上去救她。

小牛和细腰小奈打了起来，牛角王让小牛赶紧离开。这时夙违出来和小牛打了起来，小牛穿着的盔甲是女娲娘娘留下的，可是还是不敌夙违，牛角王牺牲了自己保护小牛离开。王城里，神农正在上朝，这时小牛和罗刹(陈美行 饰)却被法阵传送了过来。

神农给小牛诊完伤，安慰了他一番。夙违一行人赶到王城，抓走了城里的百姓。夙违的邪毒炼制成功了，中了毒的人心脏一个弱点。宓药(李娜 饰)给伏羲送上了鸡汤，伏羲告诉她自己本来打算闭关，但洛书却突然发出亮光，测算出灭世天劫就在眼前，但还有一线生机，而洛书也遭到污染无法使用了。

晚上，小牛来给罗刹盖被子，同时对牛角王的死和罗刹的伤自责不已。罗刹听到了一切，起来握住了小牛的手。神农跟绯罗一起走，神农识破了绯罗曾经用过化功散。绯罗不承认，但神农讲出证据，指出杀害三神王的人就是绯罗。

并让他现在跟自己一起去伏羲面前自首忏悔，绯罗不同意，称自己这么做全都是为了神农。神农称自己宁愿不要王位。神农一直让绯罗跟自己去见师尊，绯罗出手伤了神农，独自离开。王城里，白天被夙违抓去试药的人成了魔兵回来攻击王城里的百姓。

勾枼把夙和(陈键锋 饰)抱出来，告诉小呆夙和的眼睛已经治好，只要小呆告诉自己夙违的下落，那么就能立刻离开。这时，香药和夙违找上门来。香药见到小呆，小呆跟勾枼称自己正是王城的人，要带夙违夙和回去复命。勾枼要信物，香药信以为真，拿出令牌，却被勾枼抢了过去，同时下令围攻香药他们。

小呆施展法术，但是法术却越来越弱，二人只好硬拼。香药和小呆以勾枼家的灵位作要挟，勾枼大惊失色。香药和小呆跟将军府的人打斗，小夙违拽着小夙和逃跑。小呆不敌他们，让香药离开，香药却不肯离开。伏羲得知城里出现了杀不死的魔兵，立刻出门迎战，并把正常的百姓放进了王宫。