七岁红(后称郝丹丹)后无奈又返回根据地。刘军生批评了她的错误。政委嘱咐剧团要改变旧艺人习气，运用多种文艺形式为现实斗争服务。杜春红(岳跃 饰)截获”盖九州”，回到山寨大摆酒宴，搭台唱戏。“盖九州”初知”黑煞神”是美貌女子，甚为惊讶。

杜春红亮出山寨戏班文武场，陪“盖九州”唱戏。酒酣之际，杜春红台下施绝计，双枪连射，摘下巨大树帽；”盖九州”台上亮绝活，表演单目流泪。弟兄们如醉如痴，杜春红狂饮不已。众人皆醉而“盖九州”独醒，月夜策马奔离青云寨。

杜春红酒醒，大失所望。“盖九州”(后称李天北(靳东 饰))抵达根据地，与刘军生重逢。政委欢迎李天北参加革命，为剧团的雄厚实力颇感兴奋，并点了他和郝丹丹一出拿手好戏。