李天北(靳东 饰)大病一场，刘军生的死使其心灵受到强烈震撼，事后他向组织递交了入党申请书。政委派李天北带剧团到新区活动，要求其加速争取张亭柱的工作。陈南翔建议组织复仇团深入新区搞破坏，浅田对此大加赞赏……政委向李天北布置新区的工作，杜春红(岳跃 饰)给剧团送牲畜改善生活。

司令部命令杜春红的独立营配合剧团宣传减租减息和瓦解敌军工作。杜春红初识大卫，大卫要拥抱美女营长被严厉拒绝，二人握手成好朋友。杨小琴传来情报，皇天剧团要为洺河大桥守军演出。李天北化妆找到秦培良，杨小琴等帮助他随皇天剧团行动侦察情况。

到了桥区方知张亭柱的保安团在此修工事，李天北获悉日军高射炮阵地的布防和伪装情况。政委说李天北有选择婚姻的自由。杜春红将“证明”交给政委，含泪放弃这桩婚事。