这次计划失败，浦风知道中计了，浦风亲眼看见，锥子(陈创 饰)被日伪的人打死了，心里很是难过。这次行动，吴云普没有抓到浦风，很是不甘心，许绍麟出了一个主意，铃木初音暑假结束，马上回日本上学，到时浦风一定会送铃木初音，等开船后，在码头干掉浦风。

铃木初音帮了浦风好多，马上要回日本了，浦风不想再隐瞒，告诉铃木初音，自己的真实身份。铃木初音早知道浦风身份，因为喜欢浦风，所以一直帮他。在码头，铃木初音依依不舍，问浦风是否喜欢自己，是否想去日本，浦风什么都没有说，只是把铃木初音紧紧抱入怀中，让她忘了自己，铃木初音一个人默默上了船。

铃木初音上船后，在码头，许绍麟带着日伪的人，和浦风展开了激战，浦风身体中枪，许绍麟亲眼看见浦风死去，才离开码头。其实浦风并没有死，他知道许绍麟会在码头动手，事先买通了日伪的人，那天在码头，浦风只不过演戏，想骗过日本人和吴云普，只有自己假装死去，浦风才会安全。

三天后，全世界都以为浦风死了，许绍麟也做了大汉奸。玄灵的死，浦风从没有忘记，以前许绍麟是抗日的，暂时没有杀他，现在许绍麟是汉奸，浦风就没有留他的理由了，加上20多国民党人员的死，浦风来到许绍麟住处，任许绍麟巧舌如簧，百般哀求，最后还是杀了许绍麟。

抗日战线全面拉开，组织通知柳林(王珂 饰)尽快撤离，浦风来到舜家班，情况危急，要求浦云带着舜家班，马上离开上海。正巧晚上，日本军官请浦云表演魔术，要是就这样撤离，会马上引起怀疑，恐怕没有出城，就已经被发现。浦风和浦云决定演完魔术，才撤离，这次佐藤高雄也会来，就是要给师傅报仇。

浦云虽然也断了俩手指，在表演魔术时，戴上手套，根本看不出来，这次还是表演遁逃术，和留目真一比赛时一样。为了报仇，在变魔术时，以让佐藤高雄上台，配合表演魔术为由，请佐藤高雄亲身体验，请佐藤高雄走进道具，把佐藤高雄变没，浦云在台上尽情表演。

佐藤高雄被装进道具后，拉倒后台，浦风把他杀了，为师傅报了仇。到了第二场表演，浦风为了拖延时间，争取更多时间，让浦云和舜家班离开，自己代替浦云，来到台上，用纸牌表演戏法，很是精彩，过了半天，日本人发现佐藤高雄将军，还没有被变回来，知道出事了，把浦风抓了起来。

这时候，浦云带着舜家班，已经来到城外，赵宗年在那里接应。大家一起来到了长安，舜家班受到了很大欢迎，柳林因为工作突出，被调到延安总部工作，浦云和舜顺(陆玲 饰)也得到了夸奖。来到共产党根据地，浦云经常在部队演出，受到大家的爱戴。

三个月后，浦云收到情报，上面只有两个字：风归。