通过隐藏在重庆的76号特务的线报，影佐(那志东 饰)探听到，负责国民党秘密黑室工作的竟然是梁步洲老先生。。。。影佐权衡再三，接受了 黎世杰(章申 饰)的建议，派出刺客，前往重庆行刺。同时，又密派 梅若兰(邓英 饰)和 袁飞(王洛勇 饰)秘密跟随，配合行动。

袁飞经过几次侦察，他发现了一个惊 天阴谋。。。。。原来，日本特务芳子就潜伏在梁步洲老先生家中。。。。。此间谍不除，必成大患。他忍住刻不容缓的冲动，等待时机下手。袁飞经过认真思考，选择了最厉害的一招，也是最危险的一招。

一天， 申剑(丁勇岱 饰)正在官邸内办公，袁飞直接闯入官邸，见申剑说出真相。申剑来到梁步洲老先生家中，但已经晚了。日本特务芳子毒死了梁步洲的夫人已经逃跑了。。。。。。影佐在派遣特工打入敌方的高层方面，颇有建树：重庆大本营，蒋介石身边有影佐的人打入。

他只知道这个人是操纵国民政府金融的高级官员，但到底是谁，对不上号。鉴于国共两党，统一抗日，此间谍不除，必成大患。袁飞了解到梅若兰的行动计划后，在一轮明月高悬空中，满天星斗闪耀，一个晴朗祥和的夜晚。突然，，梁步洲所在的公馆。

枪声大起，就在情况万分紧 急之时，申剑直接冲进了公馆，向着二楼冲去。原来，正是袁飞、梅若兰，欲趁乱实施刺杀梁步洲。不料，在得到袁飞秘密报信后，申剑布下了埋伏，……无奈的梅若兰找到日本派遣的打入敌方高层方面的特工，说明情况。

此人声称;有办法除掉梁步洲让梅若兰在重庆看一出好戏。申剑劝说梁步洲老先生：在家中不安全还是到军统局里去吧?梁步洲老先生答应了申剑。