徐森报告蒋介石。蒋介石以中国国民政府的名义，通报美国罗斯福总统。可惜，在这历史关头，美国人不相信中国特工有这么大本事，延误了决策时间。结果，山本(李大川 饰)五十六率领的日本海军太平洋舰队偷袭珍珠港成功。军统小宴会厅。

立功受奖的 申剑(丁勇岱 饰)和他所率领的行动组喝着庆功酒，精神焕发地议论军统英雄申剑，为这次破译密电，九死一生的传奇经历;猜测着戴老板 给大家的奖赏。不料，申剑的手下阴沉着脸走进礼堂，告诉申剑梁老在回家的路上被刺杀了。

全场起立悼念这位在破译日本海军密电码上做出特殊贡献的老人。申剑 摔杯而走。。。。。。袁飞(王洛勇 饰)和欧阳文再次重逢两人的心更近了。袁飞告诉欧阳他马上就要去重庆执行新的任务，欧阳告诉他军委二局正在抓紧查找代号“化广奇”的叛徒，很快 就会有结果。

袁飞为欧阳文的成长非常的欣慰，告诉欧阳：现在斗争形势更加的残酷了，为了早日把日本法西斯赶出中国，同时也要保护好自己的安全。袁飞与申剑饮酒。：袁飞讲日军偷袭珍珠港造成的损失，告诉申剑：被击沉的太平洋军舰40余艘，击毁飞机265架，美军2400余人阵亡，近 2000人受伤，太平洋舰队几乎全军覆没。

两人都痛苦，我们以生命和鲜血换来的情报不值美国人的一张擦腚纸。袁飞：我们这个民族自古以来就不缺少你这样的 勇士，可我们的国家政令不统一，自相残杀这是我们民族的悲哀啊!……。申剑把一碗白酒喝光掉碎酒碗： 袁飞和 梅若兰(邓英 饰)受影佐(那志东 饰)的命令来到重庆，执行刺杀徐森的计划。

袁飞将计划告诉申剑，申剑欲劝袁飞为军统效力，袁飞和他讲，留在特高课对早日把日本法西斯赶出中 国，会更有力，并说出他了解为何国民党高层有日军奸细。只要申剑能够配合他，他有办法找出这个叛徒。申剑上报后，同意了袁飞的计划……牢房中，防备不严，梅若兰将被捕的陆进财等人救出，却惟独不见了袁飞……梅若兰不敢逗留。

原来，一切都是申剑、袁飞商量的苦肉计，目的就是放走日本特务，使袁飞可以顺利返回上海继续潜伏，为军统提供更多的情报……