鲁青贤(徐洪浩 饰)看到王土地(林永健 饰)从日本垦荒团出来，鲁青贤在五源设立的垦务局分部被取消，它被佐佐木(林津锋 饰)设立的日本垦务团取代，佐佐木答应给将王土地拥有的东西还给他，在移交东西时鲁青贤宣布辞去垦务局局长之职，鲁青贤在路上被王桂英(舒砚 饰)带人拦住并绑住，王土地赶到后不让她开枪伤人。

王土地听了鲁青贤的话也有些感触，那些地原本就是王土地的，鲁青贤听完王土地的话感觉他说的太好了，他跪在王土地面前认错。佐佐木想在后套设立粮仓，他有把握把黄无量(蒋毅 饰)成为自己的人，黄无量见到刘三后将他痛打一顿，佐佐木让黄无量和刘三用刀决斗，在刘三的哀求下黄无量离开。

王土地看到日本人在用测量仪量地，回到家后王桂兰(刘洋影子 饰)称不同意和他和日本人合作，王土地认为那不叫合作。王土地让人继续开工种地，杨春妮(齐芳 饰)想拉黄无量回家，他坚持不走。杨春妮听完黄无量的话就打了他一巴掌，杨春妮以死相协让黄无量回家，她头撞在石头上晕倒，经抢救脱离危险。

1931年9月18日，日本军队攻沈阳，九一八事变爆发，国民党政府采取不抵抗的绥靖政策，激起了各地群众的反日情绪。王土地听说外面有人游行示威后要出去查看，他被那些人骂为汉奸，梁满仓(修革 饰)的话让那批人离开去了杨大义(马伦 饰)家中闹腾。

一群学生带人冲进杨大义家中，还对着杨大义和廉明打骂，王土地带人过去查看，到后他看到杨春妮一家正在被围攻，王土地大叫他就是汉奸家属，他知道杨春妮是受了一辈子委屈的女人。黄无量看到了佐佐木的军装，这才知道他一直就是军人，佐佐木说出了他的企图。

王土地想把黄无量从垦荒团带走，他对于王种子已经不指望了，黄无量不让他管自己的事情，王土地把枪交给黄无量手中，黄无量把枪举起后被佐佐木拦住，佐佐木让山田送王土地，黄无量决心在垦务局呆下去，王桂英在一旁都看到了。

水川伊夫师团批准了佐佐木的计划，他们想突袭后套，行动定在五个月后的粮食收获季节，山本感觉黄无量不能完全信任。