经过这一番生死劫难，宁广冬(张恒 饰)和金宝(孙天宇 饰)这对奇异的母子更加难分难舍。宁广冬收养了金宝，成为真正的的母子。小白龙却因为救宁广冬而被通缉，他与宁广冬匆匆告别后，就此下落不明。为了除掉叛徒“美林”，老郝和刘钊等地下党商议引蛇出洞的计划，但必须要以金宝做诱饵，这令他们十分为难。

我党组织得到：“美林”将在水塔公园亲手处决金宝这一情报后，打算待“美林”现身时，先发制人将其捉拿。宁广冬无法接受拿金宝做诱饵的危险计划，两人虽无血缘，但早已“母子”情深了。然而，让幼小的金宝冒如此风险实在不忍，党组织临时改变计划，半途中把金宝留在了联络点大时代鱼铺。

被地下党制服的薛鄂，在水塔公园胆战心惊的“恭候”徐立霆和“美林”的到来。