肖柯回到久别的北平，他十分想念宁广冬(张恒 饰)，回忆小时候和宁广冬在一起的点点滴滴。他把鲜花摆在被炸毁的家门前久久不忍离去，边烧纸钱边哭诉对母亲的思念。看着自己拉扯大的孩子依然惦记着她，宁广冬感动得以泪洗面。但肖柯红孩子的身世是万万不能公开的!为了儿子的前途，宁广冬只能强忍内心的激动远远的看着孩子，泣不成声。

肖柯新官上任三把火，整顿了乌烟瘴气的警察局。已经成为警察局副局长的范河生私自倒卖军火，恰巧落入龙振江之手。范河生带人将货缴获，他早就发誓要报家仇，假意联合龙振江倒卖军火给共产党。宁广冬认出范河生，十分担心范河生会暴露肖柯的身份。

宁广冬跟踪肖柯被发现，肖柯怀疑妈妈还活着。宁广冬自称是帮佣吴妈，消除了肖柯的怀疑。