时光(李晨 饰)将两人放行，率众人继续跟踪何思齐。他判断何思齐是种子的预感越来越强烈，但此时何思齐坚持要回延安，并且何思齐身无分文，只能徒步走向延安。他一路跌跌撞撞走在大砂锅里，让时光对自己的判断越来越疑惑。门栓(王烈 饰)和一众手下对劝解时光，何思齐是个假种子。

但时光始终不愿意相信门栓的想法，他相信自己对何思齐的判断，有一种直觉告诉自己，何思齐心里一定有一个秘密。时光一行人堵截了何思齐，何思齐再次表达自己要去延安的决心，时光用水壶将何思齐打晕，何思齐在沙地晕厥了将近四个小时。

门栓告诉时光，何思齐就是在拖延时间，声东击西帮助二号逃脱。原来，他们口中的二号巴东来就是种子头目青山(杨新鸣 饰)，青山此刻已经在去上海的路上。何思齐坚持扛下来，为青山争取多一点的逃跑时间。醒来的何思齐体力不支，又渴又虚，他回忆起了青山、骡子、以前教学生踢球的众多时刻。

屠先生(高捷 饰)传来亲笔电讯，告知时光二号就是巴东来，就是一直寻找的共党种子头目青山。屠先生要求他们竭尽全力追寻青山。时光得知自己判断失误，何思齐并非真的种子，但是他心中有着巨大的疑惑，他企图杀掉何思齐。此时此刻，门栓突然反叛，他杀掉了时光的三个部下，威胁时光放走何思齐。

三个人在沙地一番打斗，时光的腿被打伤，并被马拖走。何思齐和门栓得以逃脱。不幸的是门栓也在打斗中受到枪击。他让何思齐帮自己取子弹，但何思齐对门栓的疑心巨大，他不知道是否该救他。何思齐准备弃门栓不顾而逃走。

此时此刻，门栓告诉了何思齐众多秘密。原来门栓知道何思齐就是当年上海的红先生，也是四年前的西北军的逃兵。何思齐非常惊讶，他没想到自己的身份实际上早已经被人识破，他感到巨大的恐慌。他带着将信将疑的心态，继续追问门栓。

原来门栓是安插在屠系手下的共党暗流，他和青山一直私下合作，不仅帮何思齐伪装的何思齐修改了档案，并且将他的身份保护得很好，所以屠先生至今都未能找到他。