青山(杨新鸣 饰)让大家撤离，何思齐跟骡子两人相互告别，骡子按青山的指示把何思齐身上的毒药拿走了，这是马会过来攻打村子，村口孩子们堵住何思齐的去路让哭喊着让他留下来，何思齐用木棍驱赶，坐上驴车走了；孩子们为了跟何思齐告别跑到了操场上，此时操场上正在准备迎战，黄沙会的人用从日本那边拿来的立炮向村里发炮，洋芋檫檫被炸身亡，村民用老土炮反了一击效果不明，老土炮坏了；时光(李晨 饰)持续追踪高泊飞(余皑磊 饰)到了一棵树，路上碰到何思齐，何思齐放言要杀了时光，时光深看了一眼离开了，时光找到高泊飞看他滥杀无辜打飞了他的马，这时共军到村里支援与高泊飞开战，高泊飞无奈只好逃跑。

时光在回去的路上看到本来往东沟去的何思齐突然改变了方向，前去调查，何思齐以为是时光杀了洋芋檫檫说要杀了他报仇，时光把手枪给他，何思齐不敢说早晚会杀了他，时光告诉何思齐杀死洋芋檫檫的是黄沙会的跟我们没关系，我们打跑了黄沙会的马帮了你们，何思齐信了向时光道谢，时光放何思齐走了，可是在他离开后又把他的水瓶打破了，之后又扔给他水壶，何思齐捡起水壶徒步走向两棵树。

时光认为何思齐很可疑让门栓(王烈 饰)彻查，路上碰到骡子，门栓介绍骡子背景，由于资料太少觉得可以让手下彻底搜查，发现没什么可疑的东西就放了，时光刚离开觉得骡子的反应不对，觉得他是共党又前搜查，在车上搜到了很多响洋，骡子解释这是被绑的古老板的赎金，时光问骡子是不是共党的种子，骡子装傻，时光让手下杀了他，可一想这事跟高泊飞有什么关系，出于好奇，时光决定先不杀骡子让手下带回去审问。

双车(王双宝 饰)带蟹壳黄来看牢狱里的拉和老陈，想从他嘴里打听红先生及种子下落，拉和老陈避开话题跟双车老大分析上海现状，日本人巴不得我们内斗之死，双车老大听完后才反应过来拉和老陈根本不会告诉他种子下落。