深夜，牢狱里传来噩耗，值班的几个侍卫莫名暴毙，并且死相极为恐怖，千户徐宗器(淳于珊珊 饰)立刻带着数十名侍卫去牢狱查看，牢狱里潮湿无比，就在几分钟前还不是这个模样，并且到处都有粪便和血迹，徐宗器看到地上的粪便呈现青绿色还泛着荧光，不像人和寻常的动物所为，果真不久传来侍卫的惊叫，有人被害，怪物跑了出来，众人根本抓不住。

现在又出现了新的怪物，徐宗器命令手下务必要隐瞒消息。褚思镜(黄轩 饰)从昏迷中苏醒，他只是轻轻摆动了受缚的双臂，绑在上面的碗口粗的铁链便疏忽断开，看到胳膊上青筋暴出已经变成灰紫色，褚思镜意识到自己喝下去的那碗药水让自己变异了。

安吉丽卡匆匆来到石窟找褚思镜，劝他赶紧离开这里，褚思镜担心沈琮被控制，便和安吉丽卡找沈琮，但沈琮也变了模样，她大吼一声，周围的岩层纷纷溅落崩开，混乱中有一个熟悉的声音紧张地喊着褚思镜，让他快走，是弟弟的声音，这声音告诉他们，现在褚思镜的身份是黑環，而沈琮现在已经成了横公的人。

杨公公听到牢狱里好像发生了什么，看到徐宗器胆小怕事，立刻训斥他没有担当，杨公公准备重新派宁远的高手龙澄(桑茗胜 饰)来岛上处理。徐宗器脊背发凉，试图劝说公公不要将消息泄露，但是杨公公主意已定，不能更改。徐宗器看到事情已经无法挽回，索性欺骗他称带他去看看真相，结果将杨公公反锁进牢狱。

他露出脖颈上的紫色筋脉，无奈称自己只是想要活命，所谓光脚不怕穿鞋的，只能暂时委屈杨公公了。安吉丽卡不明白褚思镜为什么执意留在岛上，石窟外面下着滂沱大雨，褚思镜陷入回忆，两年前，他接到上面派来的任务，让他去关外查一件怪事，褚思镜意识到这件事凶多吉少，便私下去药铺买了一些蓖麻子，本来想服毒之后出现重病，好躲过此劫，令他没有想到的是弟弟褚思玉竟然顶了这份差事，在弟弟去到岛上一段时间后，朝廷派人告诉他，褚思玉失踪了。

为此，褚思镜一直耿耿于怀，当初弟弟听到别人善意提醒去关外很危险，但是他为了哥哥毅然前往。横公石窟，褚思镜劝说安吉丽卡快离开这里，安吉丽卡刚刚损失了整个军舰，并且她的使命是抓怪物回去，因此没有完成使命她也不会离开。

两个人决定联盟，一个为了救弟弟，一个是抓怪兽。褚思镜终于找的伯颜(吴樾 饰)，他迫切想要见到沈让(芦芳生 饰)和丘芷(从瑞麟 饰)，然后告诉他们雷隧已经遇害的消息，还有一直伪装在内的贺子礁(蒋奇明 饰)。褚思镜想从沈让那里知道弟弟在乌暮岛到底遭遇了什么，沈让似有难言之隐，正在这时，褚思镜感知道怪物就要来了。

好像受到了召唤，之前患病的人像着了魔一般疯狂在屋里横冲乱撞。褚思镜和沈让迅速跑向村口，可是这只怪物好像更加谨慎更聪明了，竟然学会了声东击西。那些手无寸铁的村民只能躲在角落里瑟瑟发抖，褚思镜、安吉丽卡、伯颜还有沈让极力保护村民安全，但是这只怪兽好像刀枪不入，沈让迫不得已开始变身成怪兽模样，准备决一死战。