褚思镜(黄轩 饰)和伯颜(吴樾 饰)挨过了第二天，两个人进入村子，发现岩壁上还有各种物件上都刻着一个图腾样的东西，不知过了多久，终于见到一个饥肠辘辘的村民，褚思镜只是用了一个糕饼就套出了村民的落脚处。这饥饿的村民一路捧着糕饼不曾舍得吃一口，褚思镜紧跟过去，发现他先是回到家里给女儿了半块，听到女儿说妻子又发起高烧，便又赶紧跑进岩洞，褚思镜紧随其后，发现那个正在发烧的农妇面目狰狞，极为痛苦，并且脖子上有大片灰色的鱼鳞样，褚思镜正要细问，忽然几个人围住他，便想就地解决，幸好伯颜及时赶来。

乌暮岛民带着褚思镜和伯颜去见当地的村长丘芷(从瑞麟 饰)，丘芷解释岛民不捕鱼，是因为村民有禁忌，一旦吃了鱼肉会有恶事缠身，这个借口看起来也说得通，褚思镜随即有让乡绅贺子礁(蒋奇明 饰)把岛上所有十五岁以下的孩子召集起来，为了不让贺子礁起疑，称他就是为了向朝廷多要点救济粮。

这个理由让贺子礁放下了芥蒂，当天下午便把整个岛上的孩子召集到一处。褚思镜在这群孩子中发现一个叫贺六宏的，此人虽然被人称痴傻，但是见到伯颜手里的鱼吓得六神无主，立刻称岛上有妖怪，到处都有妖怪，待到褚思镜细细查问，贺六宏便又恢复到疯癫的模样。

在这群孩子中并没有发现那天晚上直呼褚思镜名讳的人，褚思镜显然有些失望，伯颜好奇问褚思镜来岛上想找什么人，锦衣卫办事一向守口如瓶，伯颜看到褚思镜没有诚意，便一个人大大咧咧准备打道回府。夜半，褚思镜被自己的梦境惊醒，抬头看向屋子竟然发现贺六宏鬼鬼祟祟在窗边，此人偷吃完食物，便将褚思镜待到一处僻静的院落，然后逃也似的跑了。

褚思镜推开门，发现一张旧面孔，对方曾经和他有过交集，见到褚思镜，立刻跳窗逃走。在追踪旧人的路上，褚思镜在林间偶遇了伯颜，两个人都见到了几个黑衣人，危机之刻已经没了刚才的嫌隙，重新结盟查找线索。贺六宏不知什么时候又冒了出来，嘴里咋咋呼呼这里有妖怪，让他们赶紧走。

伯颜被这里阴森恐怖的气氛惊到，正劝说褚思镜赶紧走人，忽然听到一个女子的尖叫声。两个人立刻跑过去，只见那个女孩吓得两眼惊恐地望着前面的屋子，褚思镜和伯颜小心翼翼靠近，果真发现一个像蜘蛛精一样的庞然大物。这蜘蛛精力量强大，分分钟就将褚思镜和伯颜达成重伤，虽然褚思镜手里有剑和刀，但是几刀下去，并不曾重伤过怪物，眼看两个人的小命就要呜呼，忽然不知道那里传来一阵笛声，怪物听了这声音，放过即将到嘴的美餐拔腿逃走。