马菊花(关思婷 饰)等张济邦(卢星宇 饰)半天还没看到他的身影，刚准备离开时，张济邦匆匆赶来。因为走得着急，张济邦把乔装的胡子忘在姜维淑(王晓晨 饰)房内。姜维淑拿着胡子追张济邦，看见他和马菊花结伴而行，心里有点不是滋味，却不小心滑倒，没追上她们。

姜维淑跪在张元廷(张东升 饰)夫妇墓前请求他们原谅自己没能把他们的死告诉张济邦。周致斌(张桐 饰)也前来吊念听到了姜维淑的话，知道张济邦曾回来过。周致斌对张元廷充满愧疚，说自己一定会把他们的死查个水落石出。成都，谷教官表扬张济邦和马菊花把任务完成得很好。

谷教官正和张济邦等人正在秘密召开共产党会议。分析当前形势，说国民党就要发起内战，号召他们发动人们揭露蒋介石的反动阴谋。有人叛变，林公子带着特务来抓他们。张济邦为了掩护其他人，现身引开国民党。林公子发现了张济邦，张济邦开枪打死了林公子。

林四爷得知自己的宝贝儿子被共产党打死了，对共产党更加仇恨。因为经常遭到另外一帮烟匪夏刚，夏虎的拦路抢劫，金刚钻(华子 饰)准备亲自押送林四爷的烟土，登宝主动请求陪着金刚钻一起押送。果然押送途中，遭到夏刚的埋伏。奸诈狡猾的金刚钻用炸药冒充烟土引蒋刚上当，假装不敌。

用计炸死夏刚大部分弟兄。两兄弟幸免于难。登宝替金刚钻挡了一颗偷袭的子弹，由此得到了金刚钻赏识让登宝亲手处置此人以扬威立望。周致斌一直和自己处处对着干，让周文轩(姚安濂 饰)很是恼火，丹凤(苏岩 饰)指出周致斌是对两河口的关卡有意见。

周文轩说他是不想让两河口的百姓再有死伤，所以才防松对烟道的关卡。马玉之(赵毅维 饰)获知周文轩暗地里为烟匪开放烟道很是生气，苦于无人敢出面维持两河口的局面，只得暂时按下心中怒火，命人彻查张元廷的死因，以此向省里要兵。

因为张济邦的英勇表现，组织批准他加入中国共产党，从此他投入到共产党的革命战争中。周致斌暗地里密切注视着父亲的一举一动，想找到父亲和金刚钻勾结的证据。夏刚两兄弟和徐文才合伙想再次侵吞金刚钻的烟土。登宝命人暂时丢下烟土保命。

由于夏徐两家内讧，登宝不光抢回了烟土，还活捉了徐文才。马玉之怀下命让心腹副官替他去两河口找出内鬼。徐文才的女儿徐小姐为了救父亲，求见登宝。登宝说除非她陪自己一夜，否则免谈。