张济邦(卢星宇 饰)向丹凤(苏岩 饰)介绍了共产党的政策，解除了她对解放军的顾虑，希望她能帮助自己的部队去争取周致斌(张桐 饰)。谷毅团长请丹凤给同志们介绍两河口的情况，考虑到马菊花(关思婷 饰)与周致斌的家世恩仇，张济邦主动要求去两河口协助马菊花。谷毅团长告诫张济邦不要感情用事。

丹凤和张济邦一起化装前往两河口，张济邦告诉丹凤自己早已知道了周致斌与维淑成亲的事，化解了丹凤对周致斌与济邦关系的担忧。维淑在两河口的街道上看到马菊花震惊不已，维淑向马菊花打听济邦的消息，马菊花按照张济邦的吩咐告诉维淑济邦已经死了。

马菊花求维淑帮自己安排和周致斌见上一面，并告诉维淑，自己不是为了父亲马玉之(赵毅维 饰)的事而来。丹凤在老鹰嘴看到了周家旧日的下人周二，在周二的帮助下，丹凤和张济邦顺利的进入了两河口。维淑来到张济邦家的祠堂拜祭，周致斌跟着维淑来到此地，见到了马菊花。

马菊花表明自己的立场，希望周致斌可以弃暗投明。经历了两河口太多的生生死死，周致斌不再轻易的相信任何人。周致斌约马菊花晚上再见面，并告诉她马玉之不是自己杀死的。两人的谈话被窗外的曾渝听了个一清二楚。入夜，马菊花按时赴约，却被提前埋伏好的曾渝带人抓了起来。

马菊花同行的解放军小吴正要出两河口，碰到了丹凤和张济邦。张济邦让小吴将马菊花被抓的消息尽快带给谷毅团长，自己则和丹凤展开了对马菊花的营救。曾渝将马菊花偷偷的关到了周家的地牢里。丹凤回到了周家，向周致斌要马菊花。

周致斌听不明白丹凤的话，两人一言不合吵了起来。丹凤看到周致斌仍在吸食大烟决定与他恩断义绝。曾渝借着周二的尸体栽赃给解放军，周致斌再次对共产党产生了隔阂。丹凤告诉维淑济邦没有死，维淑不敢相信。谷毅派人带队到两河口与周致斌隔着老鹰嘴喊话，周致斌不相信他们的话，用机枪的扫射作为了回答。