姜云程感到自己命不久矣，把维淑托付给了丹凤(苏岩 饰)。丹凤想从姜云程处知道维淑的身世，姜云程还来不及说就被维淑和周致斌(张桐 饰)的到来打断了。姜云程嘱托维淑和周致斌摒弃前嫌好好生活，周致斌告诉姜云程孩子叫“周维”，了却了姜云程死前最大的心愿。

丹凤向维淑询问银锁的来历，刚刚经历了丧父之痛的维淑不想说出自己与登宝的秘密。丹凤不知道内情，却根据姜云程和维淑的反应更加认定了维淑就是自己的亲生妹妹。黄登宝(王大治 饰)来向周致斌道别，告诉他自己要离开两河口去参加“游干班”了。

丹凤无意间发现了周致斌与黄登宝藏在地牢里抽大烟的秘密，对周致斌失望透顶。丹凤收拾了行囊，准备离开周家。周致斌跪地求丹凤原谅自己，丹凤不愿意眼睁睁看着周致斌再过上鬼一样的日子。丹凤明白，只要有她在，周致斌就不会真正的爱上维淑，她不愿意耽搁妹妹的幸福，执意离开了周家。

三年后，周维已经长大，周致斌和维淑也过上了正常的生活。张济邦(卢星宇 饰)与马菊花(关思婷 饰)再度相遇，马菊花一直没有割舍对张济邦的情感，苦苦的等待着他。丹凤下山来到县城，看到了解放军的禁烟剿匪，也看到了世道的变化。周致斌的烟帮被解放军截获，周致斌一直栖身在两河口，看不到外面的世界，不相信解放军的队伍会有什么作为。

国民党派遣曾渝作为先遣部队带枪支弹药来两河口支援周致斌，希望他能帮党国守住两河口这个要塞之地。谷毅团长给属下开会，部署对两河口争取周致斌的作战方针。张济邦因为不想面对周致斌和维淑而不愿意接受谷毅团长派自己去争取周致斌的命令，被关了禁闭。

马菊花知道了张济邦的苦衷，找到谷毅团长，主动请缨前往两河口。马菊花化装前往两河口侦查，却意外听到了当初是周致斌杀死了自己父亲马玉之(赵毅维 饰)的消息。宣传队的小战士江虹快言快语，让张济邦知道了马菊花这些年一直在等着自己还主动替自己去两河口的事实。

张济邦与丹凤意外相逢。