广东方家，方世玉(吴京 饰)再遇弘历(李楠 饰)因甚是欣喜。徐标暗杀方世玉，弘历出面化解，方世玉免遭一死。弘历知方德(李永田 饰)乃方世玉之父便劝说方德赴泉州重整旗鼓。方德决定举家迁到泉州，却不知弘历之安排另蓄其意。弘时(淳于珊珊 饰)收买了几名天鹰帮的成员，欲顺藤摸瓜将天鹰帮一网打尽。

不料天鹰帮特使李梦麟(张静初 饰)出现将这几人杀死。弘时失去耳目又获爪牙，他探得玄净在天鹰帮的身分与地位，欲将玄净纳入己门，但玄净不允。此时弘历亦在泉州招兵买马，将泉州知府李海收复，令其观察天鹰帮的行踪。