王新语给苏贞(殷桃 饰)写情诗，苏贞批评他，并让他死心。许大姐匆匆赶来告诉苏贞小燕子走失，众人四处寻找，毫无踪影。彭登科(邓超 饰)和小猴子等人押着佐藤回延安，一路上彭登科操着熟练的日语涉险过关。彭登科隐约在路边村庄看见了小燕子，他来不及通知苏贞，只好写了封信，让小猴子送给苏贞，自己继续执行任务。

小猴子给苏贞送信，被王新语认为是情书而私自截留。严冬山(王砚辉 饰)决定利用佐藤提供的信息近期就派人去北平买通讯设备。彭登科回来，得知了小燕子走丢的事情，向苏贞提及了自己曾写信给苏贞，苏贞表示并没有收到信，王新语这才知道自己闯了祸。

严冬山和彭登科谈话，要彭登科和苏贞假扮夫妻回北平购买设备，彭登科虽然心里嘀咕，但还是勉强同意。严冬山做通了苏贞的思想工作，临别前，他给了苏贞一把手枪，让她在不测的时候可以处置一切。刘换成发现日本人佐藤被捕，想办法接近佐藤。

医院药品紧缺，院长派倪蓓(马静 饰)去和方义(张鹰 饰)接头，把药品运回延安。彭登科和苏贞接到任务后，内心对对方都无法释怀。严冬山为二人送行，鼓励两人精诚合作。倪蓓和方义接头成功，两人涉险过关。