北斗继续作恶由于还不知道对方的情况，钟馗(欧阳震华 饰)不敢轻易冒险，只好先救出雷破天和纪芊芊，随后叫两人把被关的情侣放了出来。天魔叫北斗星君(张世会 饰)出来对抗钟馗，钟馗和大家冲出了恸哭之狱，雷破天发现身边多了一只鹰，却不见芊芊。

到了白天，芊芊身边多了一匹马，她不知道这是雷破天变的。突然北斗星 君来了，芊芊骑上马就跑，到了悬崖边，北斗星君将马打倒在地，芊芊问北斗星君是谁，北斗星君把他们的几世情况说了说出，他把芊芊变成鹰，把雷破天变成马，两人一个在晚 上活动，一个在白天活动，永远不能在一起。

芊芊掉下了悬崖，最后变成了一只鹰飞了上来，而那匹马又变回了雷破天。钟馗问北斗星君对他们做了什么，原来从恸哭之狱逃出来的人都会变成不同的动物，他们一个生活在白 天，一个生活在黑夜。由于芊芊和雷破天是三世情缘，积累了很多怨气。

天魔吸取了芊芊的怨气，法力大增。天魔为钟馗准备了一份大礼，一个像小寒(解惠清 饰)的女孩。芊芊知道自己和雷破天的遭遇，他们可能相见，为了对付天魔，芊芊回到庄里聚集豪杰。钟馗和老二老三听见有女子叫救命，老三听后马上跑去将几个毛贼打走，却发现这女孩很像小寒，钟馗惊呆了。

钟馗使用观音给的甘露，帮助自己凝神。钟馗和老二老三来到恸哭之狱找北斗星君，北斗星君把当年那个妖怪小寒自杀的事告诉给钟馗，有很多人在怨恨他，钟馗很自责。北斗星君和钟馗对了一掌，由于北斗星君魔气大 增，钟馗不是他对手，钟馗被打倒。

老二老三只好把钟馗带回去。小寒天天照顾钟馗，钟馗终于好了，钟馗对小寒也心存好感。天魔吸了芊芊的三世怨气，魔气增长了几成，为他的下一步计划做好了准备。老二、老三突然看见小寒的满愿球，产生了幻觉，看见了自己喜欢的女孩。

两人相互抢着，不小心把满愿球失手掉在地上。