沈木风(朱雨辰 饰)与杨云轩(丁勇岱 饰)串通好将易易蓉蓉送到了易安之(李子雄 饰)的手里，而这一幕被张蒲成的下人胡方看到。得知沈木风与汉奸有关系的张蒲成来到邵一夫(张先衡 饰)那里告状却被邵一夫认为是由于嫉妒来栽赃沈木风。孙默生凭借金城玲子(刘添月 饰)的权利借刀杀人杀了季泰平。

而邵雪桐(瑛子 饰)和沈木风为她母亲扫墓的事情被日军得知，日军便派人捉拿邵雪桐，沈木风在保护邵雪桐的时候受了伤，邵雪桐在为其包扎时盘问起沈木风的身份，两人便因此引起争议。孙默生因捉拿邵雪桐未果便大发雷霆下命加大武力寻找邵雪桐。

邵一夫因沈木风救了邵雪桐却不居功自傲便邀请沈木风搬来同他一块住下，却招来了邵一夫义子杨天(魏炳桦 饰)的嫉妒。邵一夫因刺杀事件来得蹊跷便同邵雪桐商议，结果便怀疑起张蒲成出卖了他们，所以招来张蒲成逼问，张蒲成因得邵一夫的提醒回去拷问梅云芳不料却遭到梅云芳的枪害。

在上海呆不下去的梅云芳便投靠孙默生希望逃到香港。沈木风和邵雪桐亲热时被杨天碰到，怀疑起沈木风的杨天与沈木风在雨中决斗，得知两人激烈决斗的邵雪桐便出来劝阻。