戴笠让燕青山(蒋宇韬 饰)把信送到大和旅馆，这封假的亲笔信，不仅把日本人的注意力吸引到汪精卫(文章 饰)的侍卫长张德海的身上还借机清除了江远涛安插在军统内部的卧底。原来江远涛安插的卧底是潜伏在戴笠身边的女秘书。阿部正南(钱志 饰)批准立刻逮捕张德海，再确定这件事情的真实性。

汪精卫觉得张德海叛变不太可能，周礼禅(张若昀 饰)则觉得有可能是张德海主动跟重庆方面联系的，汪精卫觉得这件事情要谨慎处理，不能中了敌人的反间计。燕青山和余利(那刚 饰)安排好外国的游轮等候陶崇斌(李卓霖 饰)一家上船，从香港奔赴重庆，宋博(刘小锋 饰)和夺命金钗负责护送陶崇斌一家上船。

可是就在准备离开的当天，陶崇斌接到了汪精卫的电话，让他把汪日密约翻译成中文，陶崇斌觉得这是个好机会，如果能把汪日密约偷出来公开，一定会对汪精卫的打击更大，于是他临时决定暂时不离开上海伺机偷取密约。史云(刘钇彤 饰)告诉余利和燕青山暂时陶崇斌一家不走了，什么时候走会另行通知。

可是在陶崇斌翻译的时候却被汪精卫安排了贴身守卫，陶崇斌根本没有机会偷密约。经过宋博和夺命金钗的研究，决定派秦可(尹媗 饰)协助陶崇斌，宋博等则在外围打掩护。秦可扮成陶崇斌的助手混进办公室，抓住汪精卫外出的机会，秦可放倒了两个监视的守卫，陶崇斌把文件带出，宋博等急忙拍成胶片，在汪精卫回来陶崇斌及时赶到没有露出任何破绽。

密约到手，宋博和夺命金钗开始策划陶崇斌一家第二次离开上海。