眼看劝降计划又要失败，冯梁山(沈晓海 饰)不顾个人安危，向万老大主动亮明了自己就是共产党的身份。经过韩路辛(张瑜 饰)和冯梁山的不懈努力，万老大终于答应谈判。正当冯梁山陪同万老大要去与首长(郑晓宁 饰)谈判之时，狡猾的唐英杰(刘小锋 饰)却意外地出现了。冯梁山见到身着国军军装的唐英杰，突然意识到这个老对手的出现将对自己的下一步行动带来变数。

唐英杰认出了冯梁山，说与冯梁山似曾相识，冯梁山矢口否定。万老大因为唐英杰的到来对与我首长见面心生顾忌，冯梁山只好同意另作安排。唐英杰让手下女特工杜九娟(胡睿 饰)监视冯梁山，因为早有准备，唐英杰并未找到冯梁山的破绽。

一计不成，唐英杰又生一计。唐英杰指令万老大攻打温泉镇，一来考验万老大对共军的态度，二来想借此机会杀掉韩路辛夺得勘探图。原来唐英杰此时不仅知道万老大儿子韩路辛是共党分子，而且身上还有一张标有重大秘密的勘探图。

面对唐英杰的歹毒用意，冯梁山和韩路辛做好了两手准备。