冯梁山(沈晓海 饰)来到教堂，假扮成神父的战友江志清(邵桐 饰)告诉冯梁山“南柯计划”内容已全部破译，以及上级批准冯梁山策反武安邦(刘交心 饰)一事。坚决不当历史罪人武安邦在得知上峰拒绝他改变“南柯计划”的请求后，写好遗书准备开枪自尽，冯梁山闯进办公室阻止了武安邦自杀。

冯梁山见时机成熟，将自己的身份和来虔州的目的和盘托出。武安邦震惊，欲杀死冯梁山，但经过冯梁山义正言辞的劝解，武安邦的立场已经开始动摇。老奸巨猾的唐英杰(刘小锋 饰)此时也疑虑摇摆不定的武安邦是否会被共军利用，派出杀手假冒共产党刺杀武安邦。

冯梁山成功阻止杀手并帮武安邦认清真相，从而让武安邦进一步地确定了与共产党合作的决心。武安邦告诉冯梁山大坝炸弹与遥控装置的具体细节。冯梁山也提醒武安邦他身边的袁白(乐珈彤 饰)非常可疑。尖刀队众人连夜赶往大坝勘察，不料冯梁山和鲁小河(杨蕊 饰)却遭到敌人的围攻，陷入困境，在千钧一发之际，一个神秘黑衣人再次出现，帮助冯梁山和鲁小河脱困后又消失无踪。