七月十七日，周恩来(孙维民 饰)陪同毛泽东(唐国强 饰)会见美籍华裔科学家，诺贝尔物理学奖获得者杨振宁，谈话中毛泽东再一次聊起了自己最感兴趣的哲学问题。第二天晚上，周恩来和邓颖超(黄薇 饰)在人民大会堂宴请了杨振宁夫妇和杨振宁的岳父杜聿明，岳母曹秀清。

十月十九日，恢复工作后的邓小平(卢奇 饰)陪同加拿大总理特鲁多访问桂林、广州，回京途中特意到韶山参观了毛泽东旧居。周恩来得知不少人前往江苏淮安探访自己的旧居，特地向淮安县委做出批示，提出“三不意见”：一，不要让人参观；二，不准动员住在里面的人搬家；三，房子坏了不准维修。

十二月十五日，毛泽东召集各大军区司令、政委谈话，鼓励邓小平不要担心怕犯错误而无所作为。一九七四年一月十一日，南越把西沙群岛划入自己的版图，频繁出动军舰侵犯中国领海，为了守卫国家领土，中国军队愤然反击。为争取战斗的主动权，毛泽东命令中国军舰直接通过台湾海峡。

蒋介石顾全大局，不但对我军采取放行态度，还打开探照灯为我军送行。南越当局见局势对己不利，于是做出避让，西沙海战以我方获胜告终。毛泽东接见赞比亚总统卡翁达，论述了自己的关于三个世界理论的观点。