1932年，上海。法租界巡捕房探长洪泰(黄志忠 饰)的妻弟孙义(公磊 饰)在街头抓贼时，无意中救下了被日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣(葛子铭 饰)。日本人挟持了洪泰的妻子孙晓琳(左小青 饰)以逼洪泰交出贺必臣。混乱中孙晓琳被日本人杀害，而法国警长却因为政治原因，把贺必臣交给了日本人，洪泰大怒辞了职。

洪泰、孙义劫囚车救走贺必臣。洪泰从贺必臣口中得知，一个月前一个叫内田龙一的日本商人送来了一份红砂的土样标本，经过化验分析，这份标本是上好的稀土。内田龙一带人绑架了洪泰的女儿兰兰，洪泰在解救女儿的时候，日本人触发炸弹，兰兰葬身火海。

洪泰一时间失去了两位亲人，悲痛欲绝。自以为得胜的内田龙一，放心地押送军火启程。为了报仇，洪泰、孙义和贺必臣三人沿着内田龙一和妻子佳美子的踪迹，踏上了漫漫西行的征途。