二十年前童善(王伯昭 饰)一家返京途中遭盗匪劫杀，夫人被杀，四子中只剩幼子玉官，其余三子失散，生死不明。二十年后，童善在京城为官，幼子玉官贪玩偷出嬉戏，被府中兵丁追赶。玉官跑到市井，正遇百花楼歌舞班主九姨娘(孟广美 饰)的儿子铁蛋带人恶作剧，混乱中铁蛋掩护了被追的玉官，二人从此相识。

小钗正在山中烧香，祭奠父母，她与在寺中隐身为如妙尼姑的乳娘见面，如妙交给她一封血写的密信。小钗离寺时初遇正学骑自行车的立寒，相互倾慕，各自都受到强烈的心灵触动。古庆三(姚橹 饰)为了自身利益想和来剪彩的内务府总管德仰仲(关少曾 饰)攀亲，成为儿女亲家。

继续闲逛的铁蛋偶遇一桩卖玉的交易，他看那块玉很眼熟，像在哪里见过？因为玉贩子偏要以高价卖出，铁蛋一生气，暗中将玉顺走。铁蛋带人去高级饭庄吃饭，又遇玉官，二人成为朋友。铁蛋因不满吃客对他的嘲笑，与人争吵厮打，把饭庄搞的大乱，被抓入牢房，幸亏玉官说情才没把事闹大。

九姨娘去牢房打点，领出铁蛋，回家对他狠狠训斥，铁蛋为讨好母亲拿出顺来的那块玉，引起九姨娘的疑惑。小钗看到密信内容――当年西北霍家灭门的主凶是童善。