赵大(陈小春 饰)、钱二见到吴六、郑七的时候，才发现他们带出来并不是慕容卓，而是长相酷似慕容将军的黄伟。黄伟告诉他们，真正的慕容卓并没有被抓，自钱二最后一次见到他，他就已经被救出去了。而且印版已经被慕容将军藏在山西花旗银行，已经安排好敌后特工去龋这样的结果众人始料未及。

特工队本就只有一个任务——营救慕容卓，如今慕容将军已经无事，大家决定各自散伙。孙三经这一路走来，心中已经认定了老实可靠的李四，两人表明心迹，决定一起离开。周五和吴六也建立起深厚的国共情谊，打算离开后一同去参军。

郑七也不再打算抓赵大，要一个人回南京。钱二却执意想去山西找到父亲藏的印版，决定独自离开的时候，众人不忍心让其一人冒险，于是原打算散伙的特工们又重新聚到一起。而冢本(尚大庆 饰)下令见到黄伟不得抓捕，意在用其放长线钓大鱼，然特工们却又巧妙地将他送了回去，不幸钱二和王八在途中中枪。