赵大(陈小春 饰)没有去追李黑牛(郝率 饰)，而是凭一张大嘴向路上的难民们散布谣言，说李黑牛是张飞张翼德显灵，专门来打鬼子的。难民们又亲眼目睹了李黑牛拿蒿杆教训一个汉奸，都信以为真。赵大寻着动静轻而易举地找到黑牛和小月，将他们收入特工队。

赵大和李四赶到日军驻地，找到慕容卓，想将他扛走却根本扛不动。两人这才发现，小鬼子在慕容卓的衣服里缝了几百斤金砖，两人不舍得扔掉金砖，不扔又怎么都扛不动，如此一耽搁，错过了最佳营救时间，见小鬼子赶来，两人只好收手逃跑。

鬼子穷追不舍，钱二、孙三在外接应，他们在一位神秘人暗中相助下，终于逃出日军驻地。而真正的中统特工廖伟严八人也收到南京来的电报：如果营救慕容卓的计划还没有进展，将以玩忽职守罪加以严惩！