野猫子命人拿着东西打道回府，吴应德(何政军 饰)带人追赶他们，他将钟里放了炸弹的事情说出来，只剩下一个半小时就要爆炸。野猫子将姚芳(陈丽娜 饰)带回土匪窝后捆绑起来，他让人上香时见到刘启德(张大礼 饰)背着麻袋上来，刘启德见到绑在柱子上的女人是姚芳后很意外，他是只认钱不认人，刘启德带的货是从八路军那里弄来的炸药。

野猫子让刘启德给他断一下那钟表的价格，离它爆炸的时间只剩十分钟，刘启德发现了钟表里的秘密，他悄悄将姚芳身后的绳子解开后拿着钱离开，走之前提醒她离开那钟表远一些。野猫子让众人离开房间，他要去调戏姚芳时她挣脱了身后的绳子，柳宝(范雷 饰)带人冲入土匪窝时那里发生巨烈爆炸，是刘启德造的定时炸弹准时起爆，他们没有发现姚芳的身影，刘启德认为是她替自己死了，他十分伤心。

姚芳突然走出来让众人十分欣喜，她是在关键时刻推开野猫子，还纵身跳出窗户躲过一劫。任如坚(张光北 饰)夜里难以入眠，他担心着姚芳和吴应德的安全，毛团发现有十多人奔着兵工厂的方向而来，还带有枪，任如坚急忙命人武装起来，他通过望远镜看到了吴应德等人。

吴应德回去后被任如坚指责，他拿出要做定时炸弹的钟表，任如坚对他大加夸奖。姚芳回去后被罗师长处长，他安排顺子(童振军 饰)当队长，并让姚芳在他手下当士兵，以观后效，她没有生气。吴应德在入党前夜里难以入睡，他看着兵工厂的壮观景象十分欣慰。

胡彪也想给革命出力，他想留下来造炸弹，吴应德答应了。任如坚把兵工厂的全部厂房都交给吴应德使用，杨墨(羿坤 饰)看不起他的本事，他听到村民说起吴应德的光荣事迹，还认为老百姓是在宣传封建迷信，杨墨看到老乡拿的土后提出质疑，他向任如坚汇报情况，老乡只好背着黑土离开。

任如坚在吴应德的研究室前开枪后他才出来，他拿出那张图交给他，吴应德急忙追赶出去叫回了村长，任如坚见到黑土后对老乡表示感谢，他们成功地做成了坩埚。罗师长收到日军运输队的情况后派三团长找任如坚借芝加哥小提琴一用，任如坚看完信后没同意借给他。

罗师长随后派姚芳去兵工厂带杨墨和那挺冲锋枪回来，她保证完成任务，罗师长恢复了她队长之职。姚芳见到杨墨后说明来意，他同意带枪前往，杨墨听说她主动和土匪换吴应德。任如坚同意了杨墨的请求，他知道罗长浩用的美人计，还让杨墨将信件捎给罗师长。