小岛提出把红安城交给国民党军队，条件是韩松(田少军 饰)将几名罪大恶极的战俘放回日本，韩松答应了小岛的要求。新四军方面，铜锣被派去与日军谈判，准备接收红安城，见小岛拒绝谈判，铜锣闯出会议室，抢占了日军在红安的弹药库。

小岛声称只向国民党投降，铜锣提出与小岛进行一对一的决斗。一番激烈的打斗后，铜锣手刃小岛为方蕾(李欣汝 饰)报了仇。抗日战争结束后，国民党调集30万大军，准备对以武汉为中心的中原解放区形成秘密包围态势，试图一举歼灭解放军在中原腹地的主力，慧平部的任务是压制铜锣领导的101旅。

与此同时，已升为旅长的铜锣接到命令，带领101旅掩护主力进行战略转移。铜锣瞒过国民党的耳目，指挥大军多路突围。慧平得知上当后，立刻挥师追击。