老车(高强 饰)的相好对象赛牡丹过去是县文工团的演员，有一手绝活儿：二人转。常常在各个屯子里给大家走街串巷地表演，图的就是个乐字。而这样的表演只能在“地下进行”。当乔海洋(张译 饰)初次看到二人转表演的热闹场面时，被震撼了。他突然感悟到不管是帕格尼尼的小提琴，还是赛牡丹的二人转，都是流淌着生命力的艺术，形式虽然天差地别，但打动人心的震撼力是一样的。

二人转的喧闹嬉笑中，乔海洋惊奇地发现自己开始爱上这片黑土地了。段军频繁来访，令叶晓帆(王媛可 饰)不堪骚扰。而郑红梅(沈傲君 饰)却误以为叶晓帆招蜂引蝶，对她非常反感，遂起冲突，两人关系恶化。老车带乔海洋出车，途中遇到段军，段军讥讽乔海洋，出言不逊，被老车挥鞭教训，段军怀恨在心。

老车家多年养大的看家狗黑子被人下了毒，樱桃(储小蕾 饰)痛哭不已，乔海洋发现是段军所为。找到段军单挑。乔海洋虽被打的满脸是血，摔倒在地，但最后的关键时刻却猛地站起来狠狠给了段军一拳。段军猝不及防，瘫倒在地。乔海洋告诉段军，他这双手最能干的是两件事，拉琴和打架。

为了报复乔海洋，段军揭发赛牡丹唱二人转宣传落后思想。赛牡丹被士兵押走。老车赶去救人，也被扣了下来。樱桃心急如焚。乔海洋挖空心思终于想出一个绝妙的办法。