乔继山(孙逊 饰)主动出现在鬼子的视线中，要求见井上，放言要跟井上合作。合作条件就是开掘西陵，一家一半。日军截取了一份八路军传给党中央的电报，说乔继山王顺民(姬他 饰)等二人被压去省政府过程中，二人袭击八路趁机逃走，有投靠鬼子合作夺取西陵的嫌疑。

然而这份电报是八路军故意让鬼子劫走的一份假情报，为了配合乔继山顺利进入鬼子内部。鬼子识破此计划，找来钱玉坤(巩汉林 饰)揭穿乔继山的阴谋。井上带来钱玉坤与乔继山交谈，乔继山不慌不忙，并没有乱了阵脚，反之将将井上怀疑的注意力挪到了钱玉坤的身上。

钱玉坤见事不妙，把乔继山的未婚妻章小蕙搬了出来，要想证明自己对皇军的忠诚，就要把章小蕙请来做客。乔继山表示章小蕙讨厌自己与日本人往来，根本不可能出现在这里。井上放话，为了证明乔继山的诚意，章小蕙必须来。

乔继山知道章小蕙此次前来肯定得让日本鬼子做了人质。钱玉坤致命的一招，要了乔继山半条命，乔继山决定除掉此人。章小蕙不知乔继山叛变是假，进入鬼子内部与八路里应外合除掉日本人是真。章小蕙在禁闭还没有解除之时就逃了出来，不肯相信乔继山叛变。

留下封信，直奔鬼子据点。