侯德标在传国玉玺上有功，坐上了警察局长的宝座，而刘三仍旧是个副官白忙了一场，为此刘三心里很不服气。这天刘三又抓住了一条大鱼，这条鱼是重庆方面的人。侯德标急忙赶到审讯室，没费多大动，那条鱼就招了供：他是奉戴老板的命令到这里跟在"黑虎"中的卧底"猎犬"取得联系，给他带来秘密指令。

在牢房里，印碧霞(马薇 饰)想起她们四姐妹成长壮大的历程，她不由热泪盈眶。江川偷看到这一切，她都快疯狂了。河野满嫌弃这里的夜生活太枯燥无味，想找着唱歌的小姐来解解闷，于是古野把这个任务就交给了侯德标。这天地下党送来了情报，说侯德标正在找女歌手。

岚么(傅淼 饰)听到此事心头不由不动。她决心无论有多大的困难也要想办法救出印碧霞和林涛(段钧豪 饰)，所以说服铁峰(朱泳腾 饰)去装扮女歌手。侯德标派刘三去探虚实，但刘三突然接到一个神秘人物的相邀而去了茶楼。在茶楼，重庆派来的人与接头人"猎犬"见面，那个接头人是方志洋。

刘三把重庆来人交给江川请功，江川顺水推舟，她制定了"借刀杀人"的计划。岚么装扮的女歌手非常成功，河野满决定把她请到自己的住处唱堂会。扮成经纪人的铁峰认为这是夺回国宝的最佳时机，于是满口答应下来。铁峰、岚么和洛勇(赵寒雪 饰)青风(刘芙玲 饰)认真做着今晚战斗的准备。

他们准时到达约定前来接人的地点。但是他们来到这里后风云突变，一队荷枪实弹的日兵包围了他们。为首的日军官说明：唱堂会只能由女歌手一人去，其他人一律不许跟随。岚么据理力争，但无济于事。岚么又怕暴露了铁峰三人，于是安慰了他们几句便跟随日兵走了。

铁峰的心一下子提了起来……