高扬(连奕名 饰)等人被一群土匪拦住，日军追赶过来后他们匆忙向山里撤退，武藏在混乱中跑走。据史料记载，日本军国政府曾将大批日籍儿童寄养在中国家庭，接受中式教育的同时，不忘对他们进行军国主义思想洗脑，以便成年后在华执行暗杀、情部等特殊任务。

少年别动队队员被送往东北接受新的训练，他们第一次杀人的目标是身后的寄养父母，没有开枪的被全部杀害。武藏在逃跑途中被高扬等人救下，小队日军被消灭，武藏受到惊吓。陆玫(赵子惠 饰)委托老乡们将俘虏送到游击队，他们看到了武藏拍下的南京大屠杀照片，武藏想带着那名日本小孩儿随行，刘晋(黄俊鹏 饰)不同意，武藏以死相逼，高扬最后同意下来。

山本率领特别行动小组将那些被俘的日军全部杀害，孟香兰(徐立 饰)在撤退时布下雷区。武藏从南京城逃出来后一路被日军追杀，高扬清楚武藏手里重要的东西是身上的箱子，箱子里缅噳是拍的照片。陆玫等人马上到达上海，武藏害怕有一天会所自己的儿子送往战场。

山本率人悄悄向陆玫等人休息的地方前行，孟香兰收到雷区被触动的信号后急忙撤离，狡猾的日本人还是上了圈套。叶三(武强 饰)做好后面的伪装，高扬提议兵分两路来拖住那伙日军，刘晋清楚他们的目标是武藏，陆玫想主动出击，这也是唯一的机会。

山本的特别行动队被偷袭，陆玫等人边打边撤，山本十分恼火。山本等人偷袭了游击队，打扫干净后埋伏起来，山本相信原野的能力。朱美云(梁椰雯 饰)发现对面树林里的狙击手，她掩护队伍速度移动。高扬等人到达游击队驻地后发现情况不对，他们马上撤退，日军在后面紧追不舍，双方在丛林之中打斗起来，刘晋为救武藏而背后中伤，高扬救出武藏，日军抢走了那个箱子，高扬追赶过去，叶三面对高手并不示弱。