藤沢又告诉了他日本人将在他的老家江口城建立军事战略基地的机密。李丙元(马德钟 饰)授命将悄悄调任江口，筹备秘密警察部队；而为掩人耳目，对外则宣称他带着妻子和妹妹告老还乡。李丙元希望在调离上海前抓住唐浩峰(吴京安 饰)和楚香雪(孙菲菲 饰)背后黑手这两条大鱼。

邵恕安(李国华 饰)带着“穿山甲”亲自来到门庭冷清的“华人证券交易所”，假意买入股票，其实是在帮唐浩峰向国民党上海特工发出紧急救援信号。消息果然很快传到了有关负责人的耳朵里，一支由团长钟雄带领的国民党假投诚部队迅速集结并向唐浩峰的驻地赶去。

这时候，新四军打算袭击小林的一支部队也埋伏在了江口城外不远的山上。带队的周维新团长发现钟雄这支部队兵将良莠不齐，还没走到驻地一路上已经跑了三分之一的人。周维新当即立断，接受了邵恕安的建议，跟上了钟雄的队伍一起开进了唐浩峰的驻地。

而另一边，楚香雪已向唐浩峰分析形势利弊，说服了他接受周维新的卧底部队，并且告诉他家中王芷云已经被害，而沈素贞也是被抓了起来，现在的局势来不及让唐浩峰沉浸在悲痛里。来自各方面的情报让唐浩峰和邵恕安都隐隐发现了日本人在江口城将有大动作。

邵希望和唐浩峰精诚合作，利用这两支卧底队伍将日本人一网打尽。谁都没有想到，藤沢从上海秘密赶到江口。他已升任少将，并亲自兼任军事基地总指挥。他一到任就立刻接见了小林中佐和他的副手武田，并向他们布置了密切监视唐浩峰的秘密任务。

藤沢告诉小林他已调派了五个联队将唐浩峰的独立团包围住，次日小林去点验的时候只要唐敢轻举妄动，就让他全军覆没。小林心里终于有了底。梁冬哥(孙耀威 饰)接受李丙元的派遣，提前护送叶青(蔡婷婷 饰)和李婉(周庭伊 饰)回到老家江口。李婉还以为哥哥真的已经洗手不干回家养老，不由得心情大好。

梁冬哥借故离去，其实却是去向藤沢报到。藤沢安排梁冬哥次日与小林等人一道去点验。梁冬哥跟随小林来到唐浩峰驻地，楚香雪见到他又惊又喜。