当夜，李婉(周庭伊 饰)和李丙元(马德钟 饰)摊牌，宁愿牺牲自己的生命都要保住梁冬哥(孙耀威 饰)。李丙元心疼妹妹，毅然决定销毁证据，让阿忠做替罪羊，放走梁冬哥，但条件是梁永远不能在上海出现了。李婉又悲又喜，点头答应。梁冬哥依计顺利逃离；没想到阿忠却反把要杀他灭口的看守刺死，也逃出了特工总部。

李丙元如临大敌，命令新上任的副手小峰一定要把阿忠抓回来。次日，阿忠却在小峰的眼皮底下投靠了王乃争(赵煊 饰)。李丙元的心情更加沉重，他意识到这一回搞不好连自己都会被拉下马。山田也在“同盟大会”爆炸案中受伤，并被炸断了一条腿。

他因此对李丙元怀恨在心。李丙元千方百计讨好想弥补。邵恕安(李国华 饰)分析局势，发现山田突然出院回到情报所并且在紧张地张罗什么事，立刻判断武汉空袭计划的军事情报会议很可能就要在山田情报所召开了。邵恕安吩咐楚香雪(孙菲菲 饰)密切关注事态，尤其是监视好受邀参会的唐浩峰(吴京安 饰)，看他究竟是叛徒汉奸还是卧底内线。

李丙元为了掩盖自己放走梁冬哥的事实，故意向山田汇报说梁冬哥已被他策反。山田却听了李曼娥的计策，要李丙元释放楚立言(鲍大志 饰)，用反间计放长线钓大鱼。经过了会场爆炸案后，山田因楚香雪和楚立言、梁冬哥的亲密关系也对她产生了一些怀疑。

楚香雪聪慧机智，通过了考验，重新获得了山田的信任。山田告诉楚香雪，武汉空袭军事情报会议就要在情报所里秘密召开，将由王乃争的警察行动大队负责安全防护。